廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目更正公告
2020-07-24
招標編號：GZQS2001HC07032M
廣州群生招標代理有限公司于2020年7月20日在廣州群生招標代理有限公司網(wǎng)站上提交的廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目（項目編號：GZQS2001HC07032M）競爭性磋商公告，因評分標準調整原因，現將原磋商文件部分內容作如下的更正：
一、第五章 磋商細則磋商文件P30頁(yè)：
4.本次評標采用綜合評分法。評分比重如下：
更正為：
4.本次評標采用綜合評分法。評分比重如下：
二、第五章 磋商細則磋商文件P34-36頁(yè)：
附表二
技術(shù)評審表
商務(wù)評審表
更正為：
附表二
技術(shù)評審表
商務(wù)評審表
磋商文件如涉及上述內容的亦作相應修改，已報名獲取磋商文件的報價(jià)人須書(shū)面（傳真）確認已獲悉本更正公告，不論報價(jià)人是否書(shū)面確認，本更正公告一經(jīng)指定媒體發(fā)出，視為有效送達。原磋商文件與修改文件有矛盾的地方，以此更改文件為準，其他內容不變。
我方已收到本更正公告的全部?jì)热荨?br /> 簽收公司（加蓋公章）：
簽收日期：
聯(lián)系事項
（一）采購單位：廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司
（二）采購代理機構：廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
地址：梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人： 劉先生 聯(lián)系電話(huà)：0753-2253882
傳真：0753-2253885 郵編：514021
電子郵箱：mzqszb@126.com
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2020年7月24日
一、第五章 磋商細則磋商文件P30頁(yè)：
4.本次評標采用綜合評分法。評分比重如下：
| 評分項目 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 價(jià)格部分 | 總分 |
| 權重 | 50 | 40 | 10 | 100 |
更正為：
4.本次評標采用綜合評分法。評分比重如下：
| 評分項目 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 價(jià)格部分 | 總分 |
| 權重 | 60 | 30 | 10 | 100 |
二、第五章 磋商細則磋商文件P34-36頁(yè)：
附表二
技術(shù)評審表
| 序號 | 評審內容 | 評分標準 | 分值 | ||
| 1 |
受托 能力 |
戰略資產(chǎn) 配置 |
1.投資風(fēng)格以穩健為主，且能制定符合招標人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險監控與分析系統為優(yōu)得5分； 2.投資風(fēng)格較穩健，基本符合招標人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險監控與分析系統的為良得3分； 3.投資風(fēng)格一般穩健，投資策略欠缺完善，沒(méi)有投資風(fēng)險監控與分析系統的為一般得1分； 4.沒(méi)有提供該項內容的響應材料不得分。 （提供投資風(fēng)險監控與分析系統不低于5個(gè)功能截圖及詳細響應材料作為評審依據，不提供不得分） |
5 | |
| 受托系統 |
1.具備先進(jìn)的受托系統，且系統功能完善的為優(yōu)得4分； 2.具備受托系統，系統功能較完善的為良得2分； 3.具備受托系統，但系統功能不完善的為一般得0分； （提供投資風(fēng)險監控與分析系統不低于5個(gè)功能截圖及詳細響應材料作為評審依據，不提供不得分） |
4 | |||
| 服務(wù)平臺 |
1.能提供自助服務(wù)平臺，功能完善能全面滿(mǎn)足招標人日常查詢(xún)需求的得5分； 2.能提供自助服務(wù)平臺，功能一般完善能基本滿(mǎn)足招標人日常查詢(xún)需求的得3分； 3.能提供自助服務(wù)平臺，功能不完善能的得1分； 4.未能提供自助服務(wù)平臺的不得分。 （提供投資風(fēng)險監控與分析系統不低于5個(gè)功能截圖及詳細響應材料作為評審依據，不提供不得分） |
5 | |||
| 風(fēng)控流程 |
針對不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程： 1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)及其監督防范方法，且對不同管理人都有相應的糾錯和處罰機制，并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得4分； 2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)及其監督防范方法，對不同管理人基本都有相應的糾錯和處罰機制，并有追償制度的為良得2分； 3.列出的相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)及其監督防范方法不明確，對不同管理人相應的糾錯和處罰機制及制度不完善的為一般得0分； |
4 | |||
| 2 | 投資能力 | 含權類(lèi)組合收益穩定性 | 根據響應人2015-2019年企業(yè)年金集合計劃含權類(lèi)組合收益率與人社部披露集合計劃含權類(lèi)組合的收益率作對比，五個(gè)會(huì )計年度收益率均超過(guò)人社部披露的平均數據的得滿(mǎn)分10分，每出現一個(gè)年度低于行業(yè)同類(lèi)組合收益率的扣減2分。（提供人社部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數據摘要》作為評審依據，不提供不得分） | 10 | |
| 含權益類(lèi)組合投資業(yè)績(jì)排名 |
根據報價(jià)人2015-2019年企業(yè)年金集合計劃含權類(lèi)組合平均收益率進(jìn)行橫向比較，第一名得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完為止。 （直接根據2015-2019年披露的相關(guān)收益數據計算簡(jiǎn)單算術(shù)平均數，提供計算過(guò)程，不提供不得分） |
10 | |||
| 3 | 服務(wù)能力 | 計劃轉移 |
1.能提供切實(shí)可行快捷的計劃轉移方案，且有相關(guān)同類(lèi)業(yè)務(wù)處理案例，得3分； 2.能提供切實(shí)可行快捷的計劃轉移方案，但缺乏同類(lèi)業(yè)務(wù)處理案例的，得2分； 3.轉移方案不完善或缺乏可操作性的得1分； 4.未能提供有效轉移方案方案的不得分。 |
3 | |
| 服務(wù)方案 |
1.服務(wù)方案完善可行、能承諾迅速響應服務(wù)時(shí)效、可快速處理年金轉移操作的得3分； 2.服務(wù)方案基本完善、能承諾響應服務(wù)時(shí)效、能處理年金轉移操作的得2分； 3.服務(wù)方案不完善、響應服務(wù)時(shí)效性差、處理年金轉移操作慢的得1分； 4.未能提供服務(wù)方案的不得分。 |
3 | |||
| 服務(wù)團隊 |
1.服務(wù)團隊專(zhuān)業(yè)且經(jīng)驗豐富，在前期提供多項咨詢(xún)服務(wù)的得3分； 2.服務(wù)團隊專(zhuān)業(yè)且經(jīng)驗較豐富，能提供前期咨詢(xún)服務(wù)的得2分； 3.服務(wù)團隊專(zhuān)業(yè)且經(jīng)驗一般得1分； 4.服務(wù)團隊沒(méi)有相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)經(jīng)驗不得分。 （提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)經(jīng)驗的有效證明材料作為評審依據，不提供不得分） |
3 | |||
| 增值服務(wù) |
1.所提供免費的增值服務(wù)達5項及以上且有特色、符合實(shí)際需求的得3分； 2.所提供免費的增值服務(wù)達4項及以上且有特色、符合實(shí)際需求的得2分； 3.所提供免費的增值服務(wù)達3項及以上且有特色、符合實(shí)際需求的得1分； 4.未能提供免費增值服務(wù)，或所提供增值服務(wù)一般，無(wú)特色的得0分。 |
3 | |||
| 合計 | 50 | ||||
商務(wù)評審表
| 評審內容 | 評分標準 | 分值 | |
| 企業(yè)實(shí)力 | 企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規模 | 根據響應人自成立以來(lái)截止至2019年末企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規模合計進(jìn)行橫向評比，評價(jià)最優(yōu)的得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完為止。（提供人力資源和社會(huì )保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數據摘要》截圖作為評審依據，截止時(shí)間至2019年末，不提供不得分） | 10 |
| 經(jīng)營(yíng)管理能力 |
公司架構清晰得2分，公司規范經(jīng)營(yíng)且近連續五年財務(wù)盈利得3分（每存在一年虧損的年度扣1分，扣完為止），本項最高得5分。 若公司近三年曾受監管機構處分或發(fā)生風(fēng)險事件的，本項不得分。 （提供公司架構響應材料和經(jīng)審計的財務(wù)報告復印件作為評審依據，不提供不得分） |
5 | |
| 管理經(jīng)驗 | 同類(lèi)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗 |
根據響應人提供管理規模排名前十的廣東地區農合機構截止至2019年末的合計受托管理年金資金規?？偤嫌嬤M(jìn)行排序，規模最高的得15分，其余排序每降低一名扣3分，扣完為止。 沒(méi)有相關(guān)管理經(jīng)驗的不得分。 （提供響應人與所列示的十家農合機構的受托合同用印頁(yè)及2019末的管理報告相關(guān)截圖作為評審依據，不提供不得分） |
15 |
| 承接同類(lèi)項目年金計劃轉入的服務(wù)經(jīng)驗 |
根據投標列示的近五年廣東地區農合機構承接受托人轉移的數量進(jìn)行評價(jià)，每提供一家承接的農合機構得2分，滿(mǎn)分10分。 （提供人社部門(mén)確認受托人變更的函件作為評審依據，不提供不得分） |
10 | |
| 合計 | 40 | ||
更正為：
附表二
技術(shù)評審表
| 序號 | 評審內容 | 評分標準 | 分值 | ||
|
1 |
受托 管理 能力 |
戰略資產(chǎn) 配置 |
1.投資風(fēng)格以穩健為主，且能制定符合招標人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險監控與分析系統為優(yōu)得5分； 2.投資風(fēng)格較穩健，基本符合招標人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險監控與分析系統的為良得3分； 3.投資風(fēng)格一般穩健，投資策略欠缺完善，沒(méi)有投資風(fēng)險監控與分析系統的為一般得1分； 4.沒(méi)有提供該項內容的響應材料不得分。 |
5 | |
| 受托系統 |
1.具備先進(jìn)的受托系統，且系統功能完善的為優(yōu)得5分； 2.具備受托系統，系統功能較完善的為良得3分； 3.具備受托系統，但系統功能不完善的為一般得1分； 4、無(wú)相關(guān)系統不得分 |
5 | |||
| 服務(wù)平臺 |
1.能提供自助服務(wù)平臺，功能完善能全面滿(mǎn)足招標人日常查詢(xún)需求的得5分； 2.能提供自助服務(wù)平臺，功能一般完善能基本滿(mǎn)足招標人日常查詢(xún)需求的得3分； 3.能提供自助服務(wù)平臺，功能不完善能的得1分； 4.未能提供自助服務(wù)平臺的不得分。 |
5 | |||
| 風(fēng)控流程 |
針對不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程： 1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)及其監督防范方法，且對不同管理人都有相應的糾錯和處罰機制，并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得10分； 2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)及其監督防范方法，對不同管理人基本都有相應的糾錯和處罰機制，并有追償制度的為良得6分； 3.列出的相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)及其監督防范方法不太明確，對不同管理人相應的糾錯和處罰機制及制度不完善的為一般得2分； 4、未能提供相關(guān)風(fēng)控制度和流程的不得分。 |
10 | |||
| 受托管理集合計劃業(yè)績(jì) |
響應人近五年（2015-2019）年官方公布受托管理集合計劃各年度綜合加權收益率5年算術(shù)平均值，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分為止。無(wú)歷史數據得1分。 注：響應人需提供人社部近5年全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數據摘要相關(guān)截圖并加蓋公章。 |
5 | |||
| 2 | 服務(wù)能力 | 合同期內受托服務(wù)方案 | 能針對采購人實(shí)際情況提交一份未來(lái)五年有響應人特色的受托服務(wù)方案。包括計劃轉移方案、常規運營(yíng)管理服務(wù)模式，員工退休領(lǐng)取納稅籌劃方案等。服務(wù)方案優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 | 10 | |
| 針對本項目服務(wù)團隊配置情況 | 針對我單位項目配置的屬地專(zhuān)屬服務(wù)團隊情況，重點(diǎn)考察響應人對項目的重視程度，配置服務(wù)人員的從業(yè)經(jīng)驗、專(zhuān)業(yè)性、穩定性等。橫向對比參加響應人的情況酌情打分，優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 | 10 | |||
| 增值服務(wù)方案 | 根據響應人提供的增值服務(wù)方案進(jìn)行評價(jià)，優(yōu)：優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 | 10 | |||
| 合計 | 60 | ||||
商務(wù)評審表
| 評審內容 | 評分標準 | 分值 | |
| 企業(yè)實(shí)力 | 企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規模 | 響應人或其總公司截止2019年底全國受托管理年金資產(chǎn)規模，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分為止。無(wú)歷史數據得1分。（提供人力資源和社會(huì )保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數據摘要》截圖作為評審依據，截止時(shí)間至2019年末，不提供不得分） | 5 |
| 經(jīng)營(yíng)管理能力 |
公司架構清晰得4分，一般得2分，較差得1分 公司規范經(jīng)營(yíng)且近連續五年財務(wù)盈利得6分（每存在一年虧損的年度扣1分，扣完為止），本項最高得10分。 響應人需提供公司架構響應材料和經(jīng)審計的財務(wù)報告復印件作為評審依據，不提供不得分。 |
10 | |
| 管理經(jīng)驗 | 同類(lèi)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗 |
響應人農信行業(yè)受托管理客戶(hù)數達到10個(gè)或以上的得滿(mǎn)分，在10個(gè)基礎上每少1個(gè)扣1.5分，扣至5分為止。 注：響應人需提供受托合同簽章頁(yè)作為證明。 （提供響應人與所列示的農合機構的受托合同用印頁(yè)及2019末的管理報告相關(guān)截圖作為評審依據，不提供不得分） |
15 |
| 合計 | 30 | ||
磋商文件如涉及上述內容的亦作相應修改，已報名獲取磋商文件的報價(jià)人須書(shū)面（傳真）確認已獲悉本更正公告，不論報價(jià)人是否書(shū)面確認，本更正公告一經(jīng)指定媒體發(fā)出，視為有效送達。原磋商文件與修改文件有矛盾的地方，以此更改文件為準，其他內容不變。
我方已收到本更正公告的全部?jì)热荨?br /> 簽收公司（加蓋公章）：
簽收日期：
聯(lián)系事項
（一）采購單位：廣東五華農村商業(yè)銀行股份有限公司
（二）采購代理機構：廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
地址：梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人： 劉先生 聯(lián)系電話(huà)：0753-2253882
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廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2020年7月24日